银行业下半年三大看点:资产负债管理、资本补充、数字化转型?

在机遇与挑战中,2019年上半年银行业整体经营业绩稳定稳健,风险承受能力持续提升。展望下半年,在宏观经济下行压力加大和外部风险不确定性增加的背景下,银行业面临多重挑战,如盈利增长持续放缓,资产质量压力加大。面对不容易的商业环境,商业银行需要填补自己的发展缺点,实践“内功”。在提高资产和负债管理能力,资本补充工具创新和数字化转型方面的表现尤其值得关注。

加强积极的资产和负债管理能力

8月17日,央行发布通知称,为深化利率市场化改革,提升贷款利率“两轨一轨”,提高利率传导效率,促进利率下调实体经济的融资成本,决定改革和完善LPR形成机制。

行业专家普遍认为,LPR机制短期内对商业银行利差没有明显影响,但从长期来看会对利差水平产生影响,并导致银行风险偏好逐渐增加。

在最近的上市银行公开会议上,一些银行高管表示,LPR实施对银行利差和收益的影响在可接受的范围内。

LPR改革对工商银行的净息差影响有限。 LPR的应用在工商银行并不新鲜。自2013年推出LPR机制以来,它已在行业中得到推广和应用。这个领域有很多实践经验。工行新发的LPR定价贷款占新增贷款的48%,达到1.4万亿元。特别是,用于公司贷款的LPR已经非常熟悉了,“工商银行行长顾宇说。

农业银行副行长张克秋也表示,农行已经对LPR实施的财务影响进行了大量压力情景测试。今年的影响并不大。 LPR将在明年加剧利率波动。

新的LPR机制对传播水平的影响将如何在下半年得到解决?银行业内部人士表示,他们将优化资产负债结构,加强主动资产负债管理,切实降低负债成本。

中国银行副行长吴福林表示,在资产方面,他牢牢把握金融服务实体经济的基本要求,充分发挥国际业务的竞争优势,敏捷应对,抓住机遇,并适当应对新环境中的新挑战。优化资产结构,完善客户差异化定价机制,实现贷款定价的精细化全流程管理。在债务方面,我们将专注于用户需求,加快整个产品线的创新和流程优化,加快场景和生态的建设,并创造市场领先的“爆炸性产品”。通过提高客户粘性和增加资本积累,我们将降低资本成本。

上海浦东发展银行资产负债管理部总经理陈海宁(600000)也在绩效会议上提到了资产负债结构的优化。他说:“在资产方面,它倾向于实体经济,略微缩小抵押贷款的进度,从非家庭企业收购资产,控制金融市场的资产;加强负债,包括结构性存款,大量的负债存款单等“

扩展新的“血液”工具

随着银行资产规模持续增长,监管政策要求资产负债表外回报,系统重要的银行标准改善,上市银行资本补充的需求和紧迫性不断增加。

中期报告显示,今年上半年,上市银行的资本充足率普遍下降。截至2019年6月底,招商银行(600036)的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.6%,10.86%和10.17%,分别为0.46和0.18。今年年初。 0.14个百分点;上海浦东发展银行的资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率也分别下降0.62,0.34和0.29个百分点至13.05%,10.45%和9.8%。

自去年以来,相继出台了规范和鼓励银行资本工具创新的相关政策,这是银行进一步丰富资金,扩大永续债券发行的措施之一。

《金融时报》记者注意到,今年上半年,多家上市银行通过发行可转换债券、二级资本债券、优先股、永续债、金融债券和非公开发行补充资本金。

上海浦东发展银行8月23日披露的董事会决议称,该行董事会同意发行不超过500亿元人民币的非定期资本债券,以补充其他一级资本。就在7月份,上海浦东发展银行在全国银行间债券市场发行了300亿元永久债券,前五年票面利率为4.73%。

中信银行(601998)也表示,今年上半年已成功发行400亿元可转债,并将继续积极推进400亿元永续债,适时推出400亿元优先股,保持各级资本水平。足够的。

新网银行首席研究员董希淼建议,监管部门要继续加强对银行补充资本的支持力度。除永续债之外,还可以继续探索转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等,进一步增强资本补充工具的灵活性和多样性。

“对银行来说,既要重视资本补充,更要重视资本管理。要根据自身实际情况构建包括资本充足率计量、中长期资本规划、年度资本规划、资本充足率动态评估、内外部资本筹集规划、经济资本管理等在内的资本管理体系。要树立资本约束的发展理念,做好资本集约化管理,推动规模与资本相互匹配的发展理念向银行前中后台和分支机构的传导。”交通银行金融研究中心副总经理、首席研究员唐建伟认为。

数字化转型提速

在今年的中期业绩发布会上,银行的“数字化转型”成为高频词汇。

据农行副行长蔡东介绍,今年年初开始,农行启动“推进数字化转型再造一个农业银行”的全行性战略,目标以互联网化、智能化、开放化为方向,打造一个客户体验一流的智慧银行,打造一个“三农”普惠领域最佳的数字生态银行。到6月末,农行线上融资余额3436亿元,比年初增长138%。到6月末,农行掌银注册客户达到2.84亿户,同比增长25.7%。

招商银行一直走在银行数字化转型的前列。截至今年6月末,“招商银行”和“掌上生活”两大APP的月活跃用户达8511.11万户,较上年末增长5.01%,两大APP已成为客户经营的主要平台。

今年上半年,北京银行(601169)召开全行数字化转型大会,制定数字化转型三年行动规划。该行加快推进理财推荐、知识图谱、风险滤镜等人工智能项目,大数据服务已拓展至210项。

业内专家称,数字化转型已成为当前商业银行竞相发力的方向。下半年,银行要进一步突出数字化转型的主攻方向,重点在产品创新、场景搭建、数据应用、风险防控、渠道融合、平台建设等方面发力。

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(责任编辑:张洋 HN080)